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平安保險金信托財富傳承方案52頁PPTX 金牌
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資料類型 平安保險
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上傳時間 2020-9-4
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     傳承有道 家業永續 平安 · 保險金信托 · 財富傳承方案 法商金句 你所增值的未必是你所擁有的 你所擁有的未必是你孩子的 你所擁有的你的孩子未必想要 財富如果不是用來傳承的,創造的意義又何在PART 1 財富管理中的法商 高凈值人士的財富風險,往往來自于缺乏對于風險的預見 所謂財富,不看過程中賺了多少,而看最后留下了多少! 企業經營風險 移民風險 婚姻風險 資助子女風險 投資理財風險 家企混同風險 資產代持風險 傳承風險 法商測試:婚姻財產贈予案例 張老板只有一個獨生女兒小雪,非常疼愛她,招 了一個上門女婿,為了使二人生活幸福,張老板 在婚前幫忙100萬買車、1000萬全款買房外加 裝修,還存入1000萬給到女兒名下的存款賬戶。 結婚5年內,又送給女兒高達2000多萬?墒5 年后有一天,女兒與女婿突然鬧起了離婚…… 思 考:家業傳承中,父母給子女婚前或婚后贈送的各類財富,算是給子女個人的還是夫妻共 同的財產?例如:房產?現金? 案例相關法律解釋 我國婚姻法第十八條: 有下列情形之一的,為夫妻一方的財產:(一)一方的婚前財產 (婚前贈予全款房產屬個人財產;增值部分呢?如果是婚后共同還貸呢?) 《婚姻法解釋(三)》第五條: 夫妻一方個人財產在婚后產生的收益,除孳息和自然增值外,應認定為夫妻共同財產。 《婚姻法》第十七條: 夫妻在婚姻關系存續期間 繼承 或 贈與所得 的財產,歸夫妻共同所有。 (婚后贈予現金屬夫妻共同財產;婚前給的現金呢?) 婚姻贈予的結論 1. 婚內贈予的現金,極易發生混同,從而成為婚內夫妻共同財產 2. 一旦子女婚姻出現風險,將對您一生積累的財富造成巨大損失 3. 婚姻協議雖然好,恐怕很多家長和孩子都不愿意簽 4. 家庭財富傳承中,若贈予的房產是婚前全款贈予,則為婚前個人 財產,否則將成為夫妻共同財產,而房產具有至少4個弊端 持有與傳承房產的弊端 一、失去對資產的掌控權 二、面臨房產稅的侵蝕 三、占用資金數額巨大 四、變現能力差 家族信托或許是最好的傳承方式! 稅務籌劃 照章納稅是每一個公民應盡的義務,稅收是社會得以持續運行的基礎。稅收籌劃 必須合法合規!笆澜缟现挥袃杉虑椴豢杀苊,那就是稅收和死亡!” 思 考:家業管理和傳承中,稅務成本您考慮了嗎?金稅三期、個 稅改革、遺產稅、房產稅,將給我們的財富帶來哪些風險? 防火墻 公司資產 VS 私人資產 公司資產 VS 家庭資產 經營資產 VS 利得資產 經營資產 VS 保全資產 有責資產 VS 非責資產 應稅資產 VS 免稅資產 回歸初心: 為家庭預留無懼風險的安全資產,是企業主的基本責任。 現狀:企業家薄弱的法律與稅務合規意識 典型表現 ① 財資配置失衡:資產風險隔離機制 ② 法律問題:公私不分致挪用資金、職務侵占 ③ 保全機制的問題:財富 = 資產 - 風險 ④ 家企不分的問題:公私混同至連帶責任 ⑤ 家風私德的問題:賭博、揮霍 ⑥ 稅務風險的問題:兩套帳、股東借款長期不還



     
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