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平安保全基礎知識業務各渠道辦理指引法寶23頁PPTX 金牌
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資料類型 平安保險
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上傳時間 2020-9-4
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     保全業務快速辦理秘籍 目錄 CONTENTS 1 2 3 保全基礎知識 保全業務各渠道辦理指引 保全業務辦理法寶——智慧平臺推薦 1 保全基礎知識 客戶自助渠道:平安金管家APP、 一賬通 業務員代辦渠道:E行銷、電子申請書等 關于保全,你真的知道嗎…… 保全變更會影響客戶保單權益,務必是資 格人本人意愿并由客戶本人操作、簽字。 保單承保后,圍繞契約變更、信息維護、 滿期金給付等服務項目而開展的服務,都 屬于保全服務 ★特別注意★ 您常用的業務辦理渠道是什么? 保單貸款、復效、生存金領取…… 您常做的保全服務是什么? 好服務不僅能讓客戶滿意,更可為業務伙伴帶來 轉介紹、加保的機會。 體現公司優秀平臺的時候到啦。! 法寶一: 平安金管家APP 法寶三: E行銷 法寶二: 網頁版一賬通 免跑腿、免填單、 免排隊、免等待 足不出戶 常見業務自助辦理 業務輕松代辦 專業形象體現 但是···您是否發現: 有的客戶可以自助辦理完成40%的業務, 而有的客戶可以自助辦理完成80%的業務??? 這是為什么呢?? E服務高級權限是業務快捷、簡便辦理的基礎,客戶信息完整是客戶權益的 保護傘,為保證客戶暢通、便利的操作各項業務,建議: 1、客戶E服務權限升級為高級; 2、保單記錄的投被保人、生存及身故受益人的九項信息均完整; (可通過金管家“證件信息變更”補充); E服務權限查看及升級路徑: 金管家---保單服務---我和家人的保單---姓名后方提醒; 初級權限示例 可點擊“權限升級”輕松辦理 升級! 高級權限示例 根據反洗錢相關要求,自2019年1月11日起,當客戶辦理保單貸款、部分領取、累積紅 利領取等退費業務時,若領取金額≥一萬,系統會校驗投保人、被保人、生存受益人、身故受 益人的九項信息是否完整,若不完整,需將以上信息補充完整才可進行此類業務的辦理。 (生存金轉賬授權無論多少金額上述信息均需完整) 請辦理上述業務時提前核對上述信息,保證完整、正確~~~ 九項基本信息包括:姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式、證件類 型、號碼、有效期。 部分伙伴已經收 到客戶九項信息維護的 短信提醒了,怎樣操作 補充呢,跟著我接著看 吧~~ 2 保全業務各渠道辦理指引 各渠道操作指引 一、金管家自助(首選) 登錄金管家----保單服務----選擇對應業務,按提示操作; 以生存金轉賬授權業務為例,操作流程如下: 生存金轉賬授權辦理途徑一: 登陸金管家—選擇保單服務—全部—生存金領取—選擇保單號—選擇領取方式 生存金轉賬授權辦理途徑二: 保單服務——我和家人的保單——選擇相應保單——選擇生存金領取方式



     
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